В далёком девятнадцатом столетии в маленьком фермерском поселении Персеверанс засуха безжалостно угрожала уничтожить весь урожай. В отчаянной попытке спасти свои земли, жители обратились к мудрому индейскому шаману, который сумел вызвать спасительный дождь. Однако плата за спасение оказалась невероятно высокой: шаман наложил на них таинственное...