Когда юная Сьюзан, привыкшая проводить каникулы вместе с мамой, неожиданно оказывается на пороге бабушкиного дома, она не подозревает, что это лето изменит её навсегда. Мама вынуждена уехать в Сирию по работе, и девочка остаётся на попечение бабушки, в тихом городке, где жизнь течёт размеренно и неспешно. Здесь, среди увядающих садов и старинных...

В тихом городке Линденштадт, где жизнь течет размеренно и буднично, семья Бломов сталкивается с серьезными испытаниями после утраты матери. Отец, трудолюбивый педагог, прилагает все усилия, чтобы воспитать своих детей, но финансовые трудности не дают покоя. Однажды младший сын Йоханнес делает невероятное открытие: на кухне он встречает крошечного...

Обычный учитель, работающий в школе, скрывает от всех удивительный секрет — иногда он превращается в лягушку. Его дни текут спокойно и предсказуемо, пока одна из учениц, любопытная и смышленая девочка, случайно не узнает его тайну. Вместо того чтобы испугаться или оттолкнуть необычного педагога, она принимает его таким, какой он есть, ведь сама...