После долгих лет отсутствия, Кермит возвращается в место, где прошло его детство, и обнаруживает, что оно погрязло в бедности и беззаконии. Его желание оставить позади темное прошлое и начать все с чистого листа сталкивается с новыми вызовами и трудностями. Однако судьбоносная встреча с Рэйчел, его соседкой, заставляет его пересмотреть свои...