Исследователь Вальдемар, вернувшись с экспедиции в горах Тибета, обнаруживает на своем теле странный след, который вызывает у него беспокойство. Монахи, обитатели храма, куда он обратился за помощью, утверждают, что это след от укуса неизвестного зверя, и настоятельно рекомендуют ему быть осторожным. Вскоре после возвращения домой он сталкивается...

В уединенном особняке, где обитают мачеха и её падчерица, разворачивается драматическое противоборство их взглядов на таинственного юношу, который появился после ночи, наполненной загадочностью и тайнами. Этот молодой человек, окруженный ореолом таинственности, притягивает внимание старшей женщины, вызывая подозрения у молодой девушки....