После продолжительных лет сражений, ветеран войны Сергей Тутаринов возвращается в родные края, стремясь внести свой вклад в восстановление разрушенного региона. Его сердце полно решимости и энтузиазма, однако на пути к цели он встречает непонимание со стороны местного руководителя, чьи методы и убеждения резко контрастируют с его собственными....

Фильм рассказывает о необычной дружбе молодого паренька с рыжими волосами по имени Санька и веселого клоуна Полфунта. Оставшись сиротой, Санька находит в Полфунте не только наставника, но и верного товарища, который становится ему как отец. Вместе они отправляются в захватывающее путешествие по бескрайним просторам России, стремясь обрести счастье...