В маленьком городке начинают происходить необъяснимые и ужасные события — загадочные убийства, которые приводят в ужас всех жителей. Все улики указывают на одну и ту же фигуру — пугающего клоуна по имени Криспи, который вновь появляется, чтобы устроить свои зловещие игры. На этот раз его жертвами становятся не только дети, но и взрослые, погружая...

В отдалённых уголках шотландских нагорий, где тишина скрывает древние тайны, обитает семейство цирковых артистов с мрачной репутацией. Их жизнь окутана загадками, которые они тщательно оберегают от чужих глаз. Однажды группа молодых женщин отправляется в поход, но вместо ожидаемых приключений они оказываются в заброшенном цирке, населенном...