В фильме "On the Other Foot" мы видим, как жизнь Билли Питчера, убежденного расиста, переворачивается с ног на голову. Его дочь, влюбившаяся в чернокожего молодого человека, решает представить его отцу и попросить посетить службу в Африканской церкви. Не желая поддаваться давлению, Билли соглашается на это, но утром следующего дня он просыпается в...

После встречи с быстрым спорткаром, Томас, маленький паровозик, решает, что пора расширить свои горизонты и отправиться в увлекательное кругосветное путешествие. Вместе с его верными друзьями - Джеймсом, Перси, и Генри, они отправляются в захватывающее приключение, испытывая множество трудностей и преодолевая различные препятствия на своем пути....