Двое влюбленных, решивших провести романтический вечер на свежем воздухе, становятся свидетелями странного явления - падения метеорита в лесу. Любопытство берет верх, и они отправляются на место падения, где обнаруживают загадочный цирковой шатер. Но когда они заходят внутрь, они обнаруживают, что клоуны, на первый взгляд выглядящие смешными и...