В центре сюжета находится Джулс - талантливый драг-квин, пользующийся популярностью у зрителей. Однако его жизнь кардинально меняется после нападения, которое ставит под угрозу его карьеру и самоощущение. Столкнувшись с физическими и эмоциональными трудностями, Джулс пытается найти способ вернуться к прежней жизни, но безуспешно. Спустя время он...

В мире, где мужской спортивный клуб регби - это священное братство, новичок Марк быстро осознает, что он не такой, как все. Его внимание привлекает Уоррен, харизматичный лидер первой команды, который кажется знающим все тайны клуба. Но когда на выездном матче происходит инцидент, который меняет все, Марк и Уоррен оказываются втянуты в запретную...