На заброшенной трассе, где пыльные ветры не знают покоя, трое приятелей-охотников, движимые жаждой развлечений, решили поддразнить девушку, чья старая машина едва двигалась вперед. Однако их безобидная шалость обернулась непредсказуемым поворотом событий, когда в уединенной фактории они снова встретились, и она, не сдерживая эмоций, высказала им...

В 1960-е годы, среди живописных просторов Новой Зеландии, где каждый житель словно часть единого целого, Билли стремится обрести новую жизнь на ферме семьи Хеншоу. На первый взгляд, все кажется идеальным: сочные луга, приветливые животные и умиротворяющая атмосфера. Однако вскоре он начинает подозревать, что за этой безмятежностью скрываются тайны...