Когда одарённый аниматор по имени Клиф Клаустовски внезапно обретает способность превращаться в невероятного СуперСанту, его жизнь меняется до неузнаваемости. Теперь на его плечах лежит ответственность за сохранение волшебного духа Рождества. В этой нелёгкой миссии рядом с ним оказываются новые друзья — отважная юная Билли и весёлый эльф по имени...

Кристи и Митч, отчаявшись осуществить мечту о семье, решаются на шаг, который кажется надеждой на будущее — суррогатное материнство. Их выбор падает на обворожительную и, казалось бы, идеальную кандидатуру — Мэллори. Однако, с началом беременности, в поведении Мэллори начинают проявляться странности, вызывающие у пары беспокойство. С каждым днем...