На первый взгляд, Лара и Джулианна - самые разные люди. Одна - успешная бизнес-леди, другая - скромная и добрая девушка. Но судьба сводит их вместе на рождественский бал-маскарад, где начинается настоящая история о дружбе, любви и предательстве. Джулианна отправляется на бал от имени своей начальницы и встречает там загадочного дипломата Майкла....