Эмма и Трейси были неразлучны с самого детства, но страшная авария изменила все. Когда Трейси наконец возвращается в Хармони Вэлли после долгого восстановления, Эмма с нетерпением ждет встречи со своей подругой. Однако брат Трейси, Уилл, не приветствует это возвращение. Он считает, что именно Эмма виновата в том, что случилось с его сестрой....

Капитан Грейс Гарланд, сильная и независимая женщина, возвращается домой после долгих и опасных командировок. Она оказывается в маленьком городке Риверс Кроссинг, где её ждет необычное рождественское приключение. Местный судья Джо Питерсон, добрый и отзывчивый человек, предлагает ей помощь и ночлег. Вместе они проводят время, и Грейс начинает...