В 1919 году, в Азербайджане, на фоне бурлящих событий демократической революции, разворачивается история о трех давних приятелях, чьи пути разошлись, но судьба вновь свела их вместе. Теймур, теперь депутат независимого парламента, сталкивается с трагедией: его дочь Ширин похищена. Рустам, служащий в Красной армии, и Сан Саныч, открывший школу...

В атмосфере, где каждый шаг сопряжен с риском и удивительными событиями, двое артистов цирка, обладая неукротимой храбростью и высочайшим мастерством, оказываются в сложной ситуации. Один из них получает весть о серьезной болезни своей бабушки, что вынуждает его покинуть цирковую арену и отправиться в отдаленный город, где его ожидают семейные...