В мрачной обстановке 1950-х годов в Англии разворачивается история молодого бродяги Джо, который скрывает свои темные секреты и прошлое. Работая на барже, он сталкивается с загадочным утоплением девушки, что заставляет его вспомнить о своих тайных отношениях с Лэйс и его женой Эллой. Пока правда о прошлом Джо остается скрытой, его душа окутана...