В начале 2000-х, когда мобильные телефоны только звонили, а молодежь танцевала под ритмы Дельфина и Hi-Fi, Нижний Новгород погружен в атмосферу перемен и скрытых угроз. В этом городе, где границы между добром и злом размыты, трое школьных друзей — Юра, Птаха и Олег — оказываются на перекрестке судьбы. Их попытка помочь однокласснице Даше...