Подросток Миша, страдающий от лунатизма, обращается за помощью к психотерапевту Волкову, который предлагает ему попробовать гипноз. Сначала сеансы кажутся Мише необычными, но безобидными. Однако постепенно он начинает терять чувство реальности и попадает в вихрь странных сновидений, которые не отличить от яви. Все становится еще более запутанным,...