Юный Миша, страдающий от сомнамбулизма, обращается к психотерапевту Волкову, который советует ему попробовать гипнотические сеансы. Изначально эти сеансы кажутся Мише чем-то необычным, но вполне безопасным. Однако со временем он начинает утрачивать связь с реальностью, погружаясь в калейдоскоп странных грёз, которые невозможно отличить от...