28-летний Мин-у, замкнутый автор веб-комиксов, обнаруживает свой старый настольный календарь, который становится источником вдохновения для нового проекта. Однако, по мере того как он погружается в работу над комиксом, он начинает испытывать странные физические симптомы - усталость, головные боли, потерю памяти. Мин-у понимает, что не может...

Ха-ни – русалочка, живущая в водах таинственного океана. Однажды она встречает мужчину, который пленяет её сердце. Решившись на отчаянный поступок, Ха-ни обращается к могущественной волшебнице, которая дарует ей возможность стать человеком. Однако условие превращения оказывается жестоким – чтобы навсегда остаться на суше, Ха-ни должна убедить...