Бритт, молодая художница, обладающая захватывающей красотой, влюблена только в ученого Эдварда. Однако их идилличная жизнь рушится, когда Эдвард сталкивается с таинственным зельем, способным переселять души. В результате эксперимента происходит нечто невообразимое - душа старого ученого Эверетта переходит в тело Эдварда. Новый Эдвард становится...