Рыжеволосая ведьма Яга живет в избушке на болотах Тридевятого царства вместе с котом-изобретателем и веселыми домовыми. Она мечтает стать настоящей волшебницей, но для этого ей необходима Книга Заклинаний, похищенная у неё злой колдуньей Белладонной. И вот однажды на пороге избушки появляется царевна Синеглазка, и Яга видит в этом шанс отомстить...

Маленькая девочка-волшебница Ядвига жила счастливой жизнью, пока не случилось нечто, что заставило ее превратиться в отшельницу Ягу и уйти жить на болото. Ее сердце остыло, и теперь она скрывается от мира в своей избушке на курьих ножках. Но однажды на болото случайно попадает царевна Синеглазка, которую злая мачеха-колдунья отправляет за...