В далёком Тридевятом царстве, где магия переплетается с реальностью, в уютной избушке на болотах обитает рыжеволосая колдунья Яга. Её окружение — это не только кот, склонный к изобретательству, но и добродушные домовые, всегда готовые поддержать её в начинаниях. Яга стремится стать истинной волшебницей, но её путь к этому омрачает злая чародейка...

В глубине леса, где тайны переплетаются с магией, юная волшебница, однажды потерявшая веру в людей, нашла убежище в своеобразной хижине. Её жизнь, полная одиночества, казалась неизменной, пока судьба не привела в её мир принцессу с глазами цвета неба, отправленную злобной мачехой в поисках плодов, дарующих вечную молодость. Этот неожиданный визит...