На далеком острове, где бушующие бури угрожают существованию, в каноэ прибывает мальчик, которого послали боги. Вождь местного племени принимает его как знак судьбы и растит с любовью, как собственного ребенка. В этом племени живет сирота по имени Тамма, который находит утешение и поддержку в лице Маханы, девушки, страдающей от своей неприметной...

В тихом городке Байуотер происходят необъяснимые и жуткие события, нарушающие покой местных жителей. Шериф Кайл Уильямс, недавно назначенный на должность, оказывается в эпицентре загадочных происшествий. Он начинает расследование, которое приводит его к открытию: в окрестных болотах пробудилось древнее зло, безжалостно уничтожающее всё на своём...