В атмосфере таинственного украинского хутора разворачивается история о молодом кузнеце, который отправляется в опасное путешествие, чтобы выполнить заветное желание своей возлюбленной. Его путь полон испытаний и неожиданных встреч, а темные силы, олицетворяемые хитрым и коварным демоном, стремятся помешать его намерениям. Герой проявляет...