В поисках новых приключений и торговых возможностей, два русских корабля, "Юнона" и "Авось", отправляются в далекие земли Калифорнии. На борту каждого из них царит напряженная атмосфера, ведь капитан брига "Авось" влюблен в местную красавицу с гасиенды. Его чувства вызывают ревность и ненависть у соперника, который также стремится завоевать сердце...

В начале сороковых годов судьба обычных советских старшеклассников переворачивается с ног на голову. Учеба в советской школе, активная комсомольская деятельность, стремление быть идеальными советскими гражданами - все это кажется им важным и правильным. Но когда война начинает свою череду разрушений, герои фильма вдруг понимают, что мир, в котором...