В центре повествования оказывается юноша по имени Бобби, который испытывает внутренние терзания из-за своего внешнего облика и недостатка уверенности в себе. Ощущая себя изолированным и непонятым, он однажды встречает человека, который кардинально меняет его мировоззрение. Это лето становится для Бобби временем серьёзных испытаний и неожиданных...

Тайлер, старшеклассник, пребывает в мире, где ощущает себя невидимым для окружающих. Каждый день он вынужден противостоять агрессии со стороны одноклассников в новой школе, и его единственным убежищем становится дружба с загадочным сверстником, который, кажется, обладает ключами ко всем его внутренним тревогам. Однако вскоре Тайлер осознает, что...