В сердце Лос-Анджелеса, где неоновый свет и тени небоскрёбов переплетаются в сложный узор, опытный детектив Марк Мичам вступает на тропу, полную опасностей и интриг. Присоединившись к тайной оперативной группе, члены которой скрываются под личинами сотрудников различных правоохранительных органов, он оказывается в самом центре игры, где ставки...

В центре сюжета фильма находятся Вэл и Микки, пара, которая уже пять лет вместе, но их отношения переживают кризис. Когда-то полные страсти и нежности, они теперь утратили былую близость, и секс исчез из их жизни, а разговоры стали редкостью. Главный герой, Вэл, начинает погружаться в воспоминания о первых днях их любви, когда каждая встреча была...