Сюжет фильма разворачивается вокруг юноши по имени Ричард, который с малых лет ощущал, что его истинное место находится далеко от предначертанного ему пути. Он грезил о другой судьбе, иной внешности и новых горизонтах. Однажды, собравшись с духом, он решает сделать решающий шаг и превращается в Карлотту Спенсер — ослепительную и талантливую диву...

Кейт, опытный юрист, переживший развод, решает кардинально изменить свою профессиональную траекторию, выбрав путь медиатора. Она искренне верит, что не всегда суд способен обеспечить справедливость, и стремится предложить людям альтернативный способ разрешения конфликтов, основанный на мирном диалоге и взаимопонимании. Погружаясь в мир...