Ларри Вудман, преуспевающий предприниматель и поклонник психоделических приключений, отправляется в новое путешествие, чтобы почтить память покойного друга. Однако, едва прибыв, он осознает, что реальность вокруг него начинает изменяться. Лица близких и друзей трансформируются, отражая его собственные черты. Мир вокруг становится чужим и...