В преддверии Рождества в маленьком городке происходит необычное событие - Рождественский эльф, работающий на Северном полюсе, оказывается втянутым в серию невероятных приключений. В результате недоразумения он теряет волшебный мешок с подарками, который должен доставить детям в этом году. Безгранично добрый и отзывчивый Бетховен, который сам...

Ларри Вудман, успешный бизнесмен и любитель психоделических путешествий, отправляется в очередное приключение, чтобы навестить своего умершего друга. Однако, по прибытии, он обнаруживает, что что-то пошло не так. Лица его друзей и семьи начинают искажаться, принимая форму его собственного лица. Все вокруг становится чужим и непонятным, каждый шаг...