В канун Рождества в тихом провинциальном городке разворачивается удивительная история: эльф, трудящийся на Северном полюсе, внезапно оказывается в центре головокружительных событий. Из-за нелепого случая он теряет свой магический мешок с подарками, предназначенными для детей. На помощь ему приходит безмерно добрый и отзывчивый пес Бетховен,...

Ларри Вудман, преуспевающий предприниматель и поклонник психоделических приключений, отправляется в новое путешествие, чтобы почтить память покойного друга. Однако, едва прибыв, он осознает, что реальность вокруг него начинает изменяться. Лица близких и друзей трансформируются, отражая его собственные черты. Мир вокруг становится чужим и...