В жарких пустынях, где каждый шаг может стать последним, разыгрывается судьба нескольких героев. Джесс, опытный разведчик, спасает Эллен от смертельной опасности, но их пути пересекаются не случайно. Она - женщина, чье прошлое таит мрачные тайны, а он - мужчина, чья жизнь переплетена с тайной смерти собственной жены. Вместе им предстоит пройти...

Безработный строитель Гомер Смит отправляется в долгое путешествие на запад, но неожиданно для себя вынужден остановиться на отдаленной ферме в пустыне из-за поломки автомобиля. Здесь он встречает группу восточноевропейских католических монахинь под руководством строгой матери Марии. Мать Мария убеждена, что Гомер был послан Богом, чтобы помочь им...