Леди Дона Сент-Коламб, устав от светской жизни Лондона, решает уехать в свою уединенную резиденцию на берегу моря. Но там, в Навароне, она встречает загадочного французского пирата Обри, чей корабль орудует в бухте. Несмотря на предупреждения о пиратах, Дона не испугана и даже проявляет интерес к Обри. Она просит его взять ее с собой в рейд, их...

Возвращение Шерлока Холмса на английскую землю снова ставит его перед загадочным делом. Наследуя особняк Баскервилей, Холмс и доктор Ватсон отправляются на торфяники Девоншира, где царит пугающая атмосфера и таинственные силы. Смерть двух членов семьи Баскервилей вызывает подозрения у Холмса, который начинает разгадывать запутанный клубок событий....

Бродвейский режиссер Оскар Джаффе находит в Лили Гарлэнд не только талантливую актрису, но и свою музу. Их совместная работа приносит успех и славу, но когда Лили решает уйти в Голливуд, Оскар понимает, что не готов потерять ее. Он создает уникальную постановку, где они оба играют главные роли, чтобы вернуть Лили на Бродвей и сохранить свою...