Фильм рассказывает историю о невероятной силе души и веры в чудо. Доктор Картер, сам борющийся с собственными демонами и потерями, находит в мальчике по имени Джонни нечто особенное. Его оптимизм и вера в Бога заставляют доктора вновь поверить в добро и любовь. Но его жена Юлия, погрязшая в горе и обиде после потери сына, не готова принять в свой...

В древности, в темнице Рима, молодой охранник Мартиниан получает поручение охранять необычного заключённого - самого апостола Петра. Под его наблюдением Пётр начинает рассказывать о своей жизни, о встрече с Иисусом Христом и о тайной вечере, которая изменила ход истории. Мартиниан слушает с удивлением и недоумением, погружаясь в мир древних тайн и...