В центре сюжета - молодой Бальтазар, чья жизнь напоминает череду таинственных грёз и театральных постановок. Оставшись сиротой, он попадает под опеку эксцентричного наставника, сведущего в тайнах кабалы и алхимических искусствах. Внезапно перенесённый в 1580 год, Бальтазар оказывается в мрачной Германии, где бушуют эпидемия чумы и религиозные...