Картина рассказывает о жизни Рауфа Байрамова, который трудится в школе, где его обаяние и доброжелательность покоряют всех – от малышей до учителей. Он мастерски превращает каждое задание в веселое приключение, что делает его любимцем всех. Однако его сердце давно занято красавицей Реной, учительницей, чья улыбка светлее солнца. Но у нее уже есть...

В живописном приморском городке начинают происходить загадочные и пугающие события: дети начинают исчезать при странных обстоятельствах, оставляя за собой лишь тени тайны. Детектив, взявшийся за расследование, сталкивается с непростыми преградами и загадочными подсказками, которые никак не приближают его к разгадке. Каждое новое свидетельство...