Рауф Байрамов, скромный и добродушный завхоз школы, всегда находит подход к детям. Он умеет превратить любое занятие в увлекательную игру, за что его обожают не только ученики, но и учителя. Однако его сердце принадлежит молодой и красивой учительнице Рене. Но у нее уже есть жених, и Рауфу приходится скрывать свои чувства. Спустя несколько лет...

В тихом курортном городе происходят странные и таинственные смерти детей после химических выбросов в море. Следователь начинает расследование, но неожиданно сталкивается с сопротивлением и загадочными уликами, которые не ведут к настоящим виновникам. По мере того как он погружается в дело, он обнаруживает, что каждый свидетель, с которым он...