В центре сюжета оказывается писатель из России, который отправляется в Италию, чтобы разгадать тайну жизни музыканта, когда-то находившегося в крепостной зависимости. В этом загадочном путешествии его сопровождает таинственная женщина по имени Юджения, работающая переводчицей. Погружаясь в прошлое, он обнаруживает, что история музыканта...