Русский писатель отправляется в Италию в поисках истины о крепостном музыканте, и его путь пересекается с загадочной переводчицей, Юдженией. Постепенно, он начинает осознавать, что история музыканта зеркалит его собственные тоски и стремления. В поисках прошлого он теряет себя в настоящем, ведь родина для него становится источником боли и...