В центре сюжета находится подросток, который живет в мире Великоландии, где царит вечное веселье и любовь между разными видами существ. Этот мир контролируется загадочной фигурой, известной как Мама. Все кажется идеальным, пока не происходит нечто невероятное - в результате странных выборов власть переходит к тем, кто приносит хаос и насилие....

В новогоднюю ночь Хэв и Ли решают провести время вместе, чтобы избежать одиночества. Они отправляются на вечеринку, где случайно оказываются вместе в одной комнате. Несмотря на то, что оба давно знакомы, они начинают видеть друг друга совершенно по-новому. Ли обнаруживает, что Хэв - это не просто ее красивая и успешная подруга, а настоящая...