Хэл влюбляется в Розмари, несмотря на ее внешность, их отношения развиваются стремительно и глубоко. Однако, когда Хэл узнает правду о своем новом даре, он сталкивается с моральным дилеммой - продолжать любить Розмари за ее внутреннюю красоту или быть поверхностным и рассматривать только ее внешность. В это время в жизни пары появляются новые...