На фоне живописного, но бедного острова, где царят отчаяние и нужда, разворачивается история музыканта по имени Дени. Этот талантливый человек, несмотря на все испытания, принимает решение не покидать родные места, стремясь преобразить их к лучшему. Путь его нелегок, но рядом всегда находится Кофи, его муза и возлюбленная, которая вдохновляет и...

В центре этой захватывающей анимационной истории находятся двое молодых дарований, чьи сердца бьются в унисон с мелодиями джаза. Их встреча на фоне ярких красок Кубы 40-х годов становится началом удивительного пути, полного музыкальных открытий и личных переживаний. В атмосфере, где каждый звук наполнен страстью, они познают не только радость...