Джулс и Луис - джазовые музыканты, которые мечтают о славе и успехе. Они работают над новым треком, надеясь, что их музыка станет настоящим хитом. Но их творческий процесс нарушается, когда в их жизнь неожиданно врывается загадочная латиноамериканская проститутка. Она переворачивает их мир с ног на голову, заставляя оба музыканта по-новому...

В преддверии Рождества 1987 года отчаявшийся беглец случайно натыкается на уединенный фермерский домик в лесу, где проживает счастливая пара. В поисках укрытия он решает взять их в заложники, не подозревая, что это решение изменит их жизни навсегда. События развиваются стремительно, и таинственные обстоятельства начинают раскрываться, выявляя...