В маленьком провинциальном городке живут два юных мечтателя, Паскуале и Филиппуччи, которые грезят о собственном коне и захватывающих приключениях. Чтобы приблизиться к своей заветной цели, они решают заняться необычным занятием — начищать обувь прохожим в городской черте. Неожиданно им поступает предложение доставить письмо ясновидящей, которая...