В приграничном городке Сан-Пабло, где царит атмосфера веселья и праздника, разворачивается история бывшего солдата Гэгина, прибывшего сюда с одной целью - найти таинственного Фрэнка Хьюза. По пути к своей цели, он сталкивается с агентом ФБР Биллом Ретцем, который также заинтересован в Хьюзе, но по другим причинам. Гэгин, собираясь отомстить за...