Фрэнк, замкнутый и тихий молодой человек, живет в мире, где манекены и скальпы заменяют ему реальность. Его существование окутано тайной и странностью, но никто не догадывается, что за каждым его шагом скрывается мрачная и болезненная история. Потеря матери в детстве оставила на Фрэнке неизгладимый отпечаток, и он не в силах простить ее поступки....