Действие фильма разворачивается в период Первой Мировой войны, когда два молодых человека, Джек и Дэвид, отправляются на фронт в авиационный корпус. Они оба влюблены в прекрасную Сильвию, но лишь один из них находит отклик в её сердце. В то же время соседская девушка Мэри тайно увлечена Джеком, но он не обращает на неё внимания. Война разделяет...

На загадочном острове, окруженном туманными лесами и штормовыми волнами, живет ученый Моро. Он забыт миром, затерян в своих экспериментах по созданию совершенного существа. Десять лет он изучает пластичность живых организмов, стремясь преобразить зверя в человека. Но его тайные опыты приводят к неожиданным последствиям, и остров наполняется...

В темном лесу, где каждое дерево кажется живым, маленькая девочка Эмилия случайно находит старинные часы, которые вдруг начинают отсчитывать время в обратном направлении. Решив следовать за стрелками, она оказывается в загадочной Стране чудес, где все невозможное становится реальностью. В этом мире, где говорящие животные и странные существа...