В атмосферном фильме о 1930-х годах главный герой, Дэв Линкорн, отправляется в Новый Орлеан на поиски своей возлюбленной Хэлли. Он находит ее в публичном доме и пытается уговорить вернуться к нему, но сталкивается с сопротивлением со стороны хозяйки борделя, жесткой и беспощадной Джо. Встречи с бандитами, тайными связями и опасные интриги...