После окончания Второй мировой войны десятилетняя Фиона отправляется на ирландский остров Роан-Иниш к своим бабушке и дедушке. Там она узнает о загадочной легенде тюленей-людей, людей, способных превращаться из тюленей в людей и наоборот. Фиона узнает, что ее мать была одной из таких существ, а ее брат, пропавший несколько лет назад, возможно, был...