Юный художник Рифа, или как его зовут Исраэль Эрнандес, проводит последнее лето в Маями, наслаждаясь жизнью и рисуя граффити на улицах города. Его талант и страсть к искусству поражают всех вокруг. Но вот незадача - он вскоре должен уехать в Нью-Йорк, чтобы начать новую жизнь и учебу. Время течет быстро, и Рифа сталкивается с непредвиденными...

После травматичного происшествия Джордж оказывается в больнице, где хирурги заменяют его лицо. После выписки он осознает, что его окружающие не узнают его, а незнакомец в маске начинает преследовать его. Джордж пытается разгадать загадку своего нового облика, исследуя свою прошлую жизнь и сталкиваясь с темными тайнами. С каждым шагом он...