В центре сюжета оказывается молодой и энергичный художник по имени Исраэль, который проводит своё последнее лето в солнечном Майами. Он вдохновенно создает яркие граффити на городских стенах, привлекая внимание окружающих своим необычайным талантом и страстным отношением к искусству. Однако его беззаботные дни подходят к концу, ведь вскоре ему...

После трагического события Джордж оказывается в лечебнице, где врачи полностью меняют его внешность. Вернувшись домой, он с ужасом осознает, что даже близкие не могут его идентифицировать, а таинственный человек в маске начинает за ним охотиться. Джордж вынужден исследовать лабиринт своей памяти, чтобы понять, кем он стал и почему. В поисках...