В центре внимания фильма - история 12-летней Мицуко, которая сталкивается с ужасающими формами насилия со стороны своего отца, который занимает должность директора школы. Ежедневно он издевается над девочкой, при этом прикрываясь маской заботливого отца и мужа. Мать Мицуко пассивно смотрит на происходящее, не проявляя никакой реакции. Семейная...

В тихом городке начинают исчезать дети, и жители снова вспоминают страшную легенду о женщине с разрезанным ртом, которая когда-то ужасала их предков. Два учителя, увлеченные мистикой и загадками прошлого, решают разгадать тайну этого мрачного персонажа. По мере раскрытия секретов прошлого, герои оказываются втянуты в опасную игру с неизвестными...