Углубленный в свои исследования энтомолог Ники оказывается втянут в загадочную и пугающую ситуацию на японском побережье. После знакомства с местными жителями он оказывается в странной хижине, находящейся на дне огромной песчаной ямы. Встреча с загадочной женщиной, живущей там, ставит под вопрос все его убеждения и вызывает массу внутренних...

В тихих водах Тихого океана скрывается подводная цивилизация, которая в ярости от ядерных испытаний, проводимых людьми неподалеку от их территории. Они решают наказать человечество и отправляют на поверхность своего могучего союзника - гигантского жука Мегалона. Токио стоит на грани уничтожения, и только Годзилла может остановить этого монстра. Но...