Две молодые женщины из Чикаго, оказавшись в центре опасного мафиозного заговора, вынуждены срочно покинуть родной город. Их путь ведет в солнечный Лос-Анджелес, где они находят убежище в стенах уютного кабаре. Вскоре им предлагают необычную роль: выступать в качестве драг-квинов. Приняв это предложение, они кардинально меняют внешность, чтобы...