Эксцентричная и властная мадам Сузацка принимает на обучение пятнадцатилетнего индийского музыканта Манека Сена. В поисках гениальности, она начинает строгие и унизительные занятия, требуя от ученика полного подчинения. Манек пытается угодить своей учительнице, но сталкивается с ее строгими и неоднозначными методами обучения. Между ними возникает...

Вскоре Роберт понимает, что его сын Дэмиен - не обычный ребенок, а существо зла, которое призвано развязать апокалипсис. Став свидетелем странных и ужасных смертей, Торн пытается разгадать тайну происходящего и спасти свою семью от неизбежного зла. Он обращается за помощью к священнику, который утверждает, что Дэмиен - Антихрист, и ему предстоит...